Notre service intégré et individualisé de supervision est basé sur une compréhension intime et une analyse précise de la situation patrimoniale de nos clients. De ce fait, nous sommes à même d’ajuster notre offre par rapport à vos objectifs.
Supervision Patrimoniale, un service proposé par Business Data Integrator et Sunibel Private Services.
Dans le cadre d’une approche holistique du conseil, une vision globale de la situation patrimoniale de nos clients est essentielle. Dans un premier temps elle nous permet d’avoir une vision claire de la situation au niveau des investissements en valeurs mobilières, participations et valeurs immobilières.
Dans un second temps, cette approche globale du patrimoine permettra un ajustement permanent de l’allocation d’actifs en fonction des critères de risque et objectifs de rendement de notre client.
Consolidation multi-dépositaires
Analyse des portefeuilles de titres de multiples dépositaires bancaires, consolidation de l’allocation d’actifs, analyse des frais et de la performance.
Fichier-valeurs modulable et paramétrable
Chaque situation patrimoniale étant différente, nous sommes à même de définir de manière individualisée et ciblée l’allocation de différents investissements dans les classes d’actifs correspondant aux objectifs et souhaits de nos clients.
Reporting individualisé
Afin de répondre aux demandes les plus pointues de la clientèle UHNWI, nous sommes à même de fournir un reporting personnalisé et adapté aux besoins les plus pointus.
Comptabilité et Fiscalité
Nous disposons des capacités et des compétences requises pour vous accompagner dans la tenue de votre comptabilité et de votre fiscalité, conformément aux obligations légales en vigueur.
Ressources Humaines
Que vous cherchiez à structurer les ressources humaines de votre société, à gérer vos collaborateurs ou à planifier votre potentielle croissance, nous disposons de l’expérience et des compétences dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.
Communication
Vous venez de démarrer vos activités ou servez déjà des clients, mais ne disposez pas d’une marque bien établie ? Nous vous aidons à la développer.